Zarządzanie wiedzą o kontrahentach - gromadzenie dowolnych informacji nt. kontrahentów
Historia kontaktów - gromadzenie całej historii kontaktów z kontrahentem Zarządzanie dokumentami - gromadzenie w formie elektronicznej wszelkich dokumentów dotyczących kontrahentów. Baza dokumentów wzorcowych - baza dokumentów wzorcowych umożliwia stworzenie listy najczęściej używanych dokumentów Delegowanie zadań - przydzielanie i kontrola realizacji zadań wobec danego kontrahenta Raportowanie - OKAY CRM posiada zdefiniowaną listę kilkudziesięciu raportów Zarządzanie projektami - umożliwia pełną kontrolę realizacji złożonych procesów w firmie Zarządzanie listami - tworzenie list kontrahentów spełniających określone warunki (np. przynależności do określonych grup, branż, itp.) Zarządzanie kampaniami - funkcja ta doskonale nadaje się do sprawdzania efektywności kampanii marketingowych Współpraca z Ms Office - umożliwia między innymi korespondencję seryjną oraz import danych z Excela oraz Outlooka oraz import / eksport emaili Deduplikacja danych - inteligentne wyszukiwanie duplikatów kontrahentów bez względu na to w jaki sposób zapisano nazwę kontrahenta Kreator Wdrożenia - jego głównym zadaniem jest łatwa konfiguracja OKAY CRM Możliwość dostosowania widoku pracy - jedną z ciekawszych funkcji OKAY CRM jest możliwość konfigurowania widoków kontrahentów, osób, projektów, historii czy zadań w Formularzu Głównym System praw dostępu - każdy z użytkowników posiada określone uprawnienia do poszczególnych obiektów (kontrahent, osoba, projekt itd.) Pola wymagalne - pola wymagalne (oznaczone na formularzu kolorem niebieskim) muszą być uzupełnione przez użytkownika w trakcie dodawania lub edycji danych Szybkość i łatwość obsługi - program został wyposażony w wiele narzędzi ułatwiających pracę i przyspieszających wprowadzanie danych Integracja z systemami do zarządzania przedsiębiorstwem - OKAY CRM w wersji 2.0 umożliwia współpracę z wieloma systemami wspomagającymi zarządzanie przedsiębiorstwem (CDN Optima, WF-Mag, SubiektGT oraz z innymi na życzenie) Import Emaili - system umożliwia regularne importowanie danych (wiadomości email) ze skrzynki programu MS Outlook (Inbox, Sent Items) lub Thunderbird (Inbox) Zadania i terminy w kalendarzu - każde wprowadzone do OKAY CRM zadanie może być jednocześnie widoczne w profesjonalnym graficznym kalendarzu. Wymaga to jednego kliknięcia myszki Wysyłanie emaili - kliknięcie myszką w jakimkolwiek miejscu programu na adres email powoduje automatyczne utworzenie nowej wiadomości emaila Współpraca z Microsoft Excel - dane na temat kontrahentów przechowywane w arkuszach programu Microsoft Excel mogą uzupełnić tworzoną bazę danych

Prezentacja rozwiązania OKAY 2.0

Szczegłowy opis przykładowej funkcjonalności zawartej w oprogramowaniu OKAY CRM 2.0

Strona producenta oprogramowania